Priemerný Slovenský Investor
vs
Klient Ostertag&Becka WM

Koncom mája 2023 zverejnil portál FORBES článok o výnosoch podielových fondov slovenských investorov. Ako sa darí našim klientom v porovnaní so slovenským priemerom?
 
Index slovenského investora (ISI100) zohľadňuje 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Zhodnoteniefondov bolo sledované za obdobie od 1.1.2017 do 1.4.2023.
V článku sa autori zmieňujú o portfóliu priemerného Slováka, ktoré je zväčša umiestnené až zo 45% v zmiešaných fondoch. Takéto portfólio sa zhodnotilo za 6 rokov a 3 mesiace o 13,3%.

Slovákom, ktorí investujú v najväčších akciových fondoch na Slovensku sa darilo lepšie - tým sa portfólio zhodnotilo až o 44,1%.

Naši klienti sú na tom za rovnaké obdobie výrazne lepšie:

V zmiešanej stratégii Balanced si zhodnotili vklady 3x lepšie
 
a v akciovej stratégii Dynamic Plus 2,5x lepšie.
 

Porovnanie zhodnotenia
priemerného slovenského investora
vs
klienta spoločnosti Ostertag&Becka WM

(za obdobie od 1.1.2017 do 1.4.2023)

 

Percentuálny výnos bankových fondov v grafoch je brutto, teda pred zdanením.
Pokiaľ investujete s nami a svoju investíciu vlastníte dlhšie ako jeden rok, pri jej výbere neplatíte žiadne dane.

 
 Zdroj: originál článku FORBES nájdete na tomto odkaze (26.7.2023)

Upozornenie

Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.