[]
Ostertag&Becka Dynamic
Nie všetky prostriedky investujeme dlhodobo, preto svoje investície rozdeľujeme do viacerých stratégií. Dynamic je mierne ustálenejšia, stále dynamicky ladená stratégia. Napriek vysokej snahe "krotiť ju", sa stále vymyká "štandardu". Ako ste na tom Vy?
Priemerné ročné zhodnotenie od 1.10.2010 do 1.4.2024 až +12,74% p.a. (celkom +405,55%).
Zhodnotenie za rôzne obdobia
Zhodnotenie od začiatku roka 2024 (YTD).
Zhodnotenie za posledný rok.
Zhodnotenie za posledné 3 roky.
Priemerné ročné zhodnotenie 6,57% p.a.
Zhodnotenie za posledných 5 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie 13,45% p.a.
Zhodnotenie za posledných 10 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie 11,93% p.a.
Celkové zhodnotenie od 1.10.2010.
Priemerné ročné zhodnotenie 12,74% p.a.
Maximálny historický nárast hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Maximálny historický pokles hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Základné parametre stratégie Ostertag&Becka Dynamic
Cielený pomer akcií a dlhopisov.
Kombinovaný objem aktív.
SRI trieda rizikovosti na stupnici od 1 do 7.
Odporúčaný investičný horizont.
Minimálny mesačný vklad v prípade pravidelného investovania a minimálny vklad v prípade jednorazového investovania.
Hodnota investície 10 000€ od 1.10.2010 do prvého dňa aktuálneho mesiaca.
Maximálny vstupný poplatok.
Maximálny výstupný poplatok.
Viazanosť vkladu.
Poplatok za správu stratégie je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok za vysporiadanie nákupov je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok pri výbere prostriedkov, hradený obchodníkovi s cennými papiermi.
Podrobnosti stratégie Ostertag&Becka Dynamic
Globálna diverzifikácia investície naprieč všetkými oblasťami hospodárstva. Nezameriavame sa na jeden segment, ktorý je dnes "in" a zajtra môže byť "out".
Gigantické spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou prinášajú stabilitu, menšie dynamiku. Vyvážené rozloženie prináša viaceré výhody.
Najdynamickejším akciovým trhom pri zachovaní vysokej bezpečnosti zostávajú Spojené štáty americké. Veda, výskum, politická stabilita a globálna integrácia.
Dynamic je čisto akciovou stratégiou.
Dynamic je čisto akciovou stratégiou.
Dynamic je čisto akciovou stratégiou.
Podrobnosti k zloženiu stratégie Ostertag&Becka Dynamic
AKCIE
počet 503 - 1012 spoločností
P/EPS 21,68
P/BV 5,13
DLHOPISY
neobsahuje
10,70% TRS LPX Major Market TR EUR
8,30% Apple Inc
7,70% Microsoft Corp
4,10% Amazon.com Inc
3,30% NVIDIA Corp
2,80% Meta Platforms Inc Class A
2,30% Broadcom Inc
2,20% Alphabet Inc Class A
2,10% Alphabet Inc Class C
2,00% Tesla Inc
Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.
Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
office: Levická 7B, 949 01 Nitra
ičo: 52799549 ičdph: SK2121153705
povolenie NBS: 252113
info@ostertagbecka.com
+421 948 535 035 +421 907 424 202
© 2020 Všetky práva vyhradené Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT