[]
Ostertag&Becka Conservative
Opatrnosti nikdy nie je dosť. Obzvlášť to platí v prípade, keď predpokladáme potrebu použitia investovaných prostriedkov v strednodobom, až krátkodobom horizonte. Ani na otvorené more sa nevydáme na kanoe, tak prečo by sme to robili so svojimi peniazmi? Stabilné zhodnotenie pri takmer absolútnej bezpečnosti nám maximálne postačuje. Bez kompromisov.
Priemerné ročné zhodnotenie od 1.10.2010 do 1.4.2024 až +3,62% p.a. (celkom +61,76%).
Zhodnotenie za rôzne obdobia
Zhodnotenie od začiatku roka 2024 (YTD).
Zhodnotenie za posledný rok.
Zhodnotenie za posledné 3 roky.
Priemerné ročné zhodnotenie -0,63% p.a.
Zhodnotenie za posledných 5 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie 2,60% p.a.
Zhodnotenie za posledných 10 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie 3,10% p.a.
Celkové zhodnotenie od 1.10.2010.
Priemerné ročné zhodnotenie 3,62% p.a.
Maximálny historický nárast hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Maximálny historický pokles hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Základné parametre stratégie Ostertag&Becka Conservative
Cielený pomer akcií a dlhopisov.
Kombinovaný objem aktív.
SRI trieda rizikovosti na stupnici od 1 do 7.
Odporúčaný investičný horizont.
Minimálny mesačný vklad v prípade pravidelného investovania a minimálny vklad v prípade jednorazového investovania.
Hodnota investície 10 000€ od 1.10.2010 do prvého dňa aktuálneho mesiaca.
Maximálny vstupný poplatok.
Maximálny výstupný poplatok.
Viazanosť vkladu.
Poplatok za správu stratégie je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok za vysporiadanie nákupov je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok pri výbere prostriedkov, hradený obchodníkovi s cennými papiermi.
Podrobnosti stratégie Ostertag&Becka Conservative
Globálna diverzifikácia investície naprieč všetkými oblasťami hospodárstva. Nezameriavame sa na jeden segment, ktorý je dnes "in" a zajtra môže byť "out".
Gigantické spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou prinášajú stabilitu, menšie dynamiku. Vyvážené rozloženie prináša viaceré výhody.
Najdynamickejším akciovým trhom pri zachovaní vysokej bezpečnosti zostávajú Spojené štáty americké. Veda, výskum, politická stabilita a globálna integrácia.
Cielený obsah konzervatívnej zložky v stratégii Conservative je až 85% (oproti 15% akciovej zložky). Vďaka tomu je maximálne stabilná a bezpečná, stále však ponúka zaujímavé zhodnotenie nad dlhodobú cielenú úroveň inflácie. Viac ako 85% dlhopisov v investičnom pásme (najvyššia kreditná kvalita).
Kombináciou vládnych a korporátnych dlhopisov je zabezpečená rovnováha medzi stabilitou a výnosom konzervatívnej časti stratégie. Vládne dlhopisy prinášajú bezpečnosť, korporátne zaujímavý úrokový výnos.
Vývoj udalostí nielen v aktuálnom roku preverí schopnosti investičných manažérov flexibilne reagovať na aktuálny vývoj. Cenné papiere roky považované za stabilné zažívajú v rôznych regiónoch doslova "skúšku ohňom". Kto včas a adekvátne reaguje, víťazí.
Podrobnosti k zloženiu stratégie Ostertag&Becka Conservative
AKCIE
počet 503 - 604 spoločností
P/EPS 21,22
P/BV 4,62
DLHOPISY
počet 3581 - 4948 emitentov
YTM 3,16%
Mdur 5,8
3,60% France (Republic Of) 0%
2,00% Germany (Federal Republic Of) 0%
1,70% France (Republic Of) 2%
1,60% Apple Inc
1,60% Microsoft Corp
1,50% Germany (Federal Republic Of) 2.3%
1,50% France (Republic Of) 3%
1,20% Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1,10% United States Treasury Notes 0.125%
1,00% Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.
Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
office: Levická 7B, 949 01 Nitra
ičo: 52799549 ičdph: SK2121153705
povolenie NBS: 252113
info@ostertagbecka.com
+421 948 535 035 +421 907 424 202
© 2020 Všetky práva vyhradené Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT