[]
Ostertag&Becka Conservative Plus
Za rozumnú považujeme pri najkratších horizontoch maximálnu istotu. Nie takú, ktorú nám niekto sľúbi - ale takú, o ktorú sa vieme postarať my sami. Vieme kde, vieme prečo. Pretože veríme v kvalitné a dlhodobé budovanie kapitálu.
Priemerné ročné zhodnotenie od 1.10.2010 do 1.4.2024 až +0,92% p.a. (celkom +13,10%).
Zhodnotenie za rôzne obdobia
Zhodnotenie od začiatku roka 2024 (YTD).
Zhodnotenie za posledný rok.
Zhodnotenie za posledné 3 roky.
Priemerné ročné zhodnotenie -4,79% p.a.
Zhodnotenie za posledných 5 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie -2,18% p.a.
Zhodnotenie za posledných 10 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie -0,02% p.a.
Celkové zhodnotenie od 1.10.2010.
Priemerné ročné zhodnotenie 0,92% p.a.
Maximálny historický nárast hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Maximálny historický pokles hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Základné parametre stratégie Ostertag&Becka Conservative Plus
Cielený pomer akcií a dlhopisov.
Kombinovaný objem aktív.
SRI trieda rizikovosti na stupnici od 1 do 7.
Odporúčaný investičný horizont.
Minimálny mesačný vklad v prípade pravidelného investovania a minimálny vklad v prípade jednorazového investovania.
Hodnota investície 10 000€ od 1.10.2010 do prvého dňa aktuálneho mesiaca.
Maximálny vstupný poplatok.
Maximálny výstupný poplatok.
Viazanosť vkladu.
Poplatok za správu stratégie je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok za vysporiadanie nákupov je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok pri výbere prostriedkov, hradený obchodníkovi s cennými papiermi.
Podrobnosti stratégie Ostertag&Becka Conservative Plus
Conservative Plus je čisto dlhopisovou stratégiou.
Conservative Plus je čisto dlhopisovou stratégiou.
Conservative Plus je čisto dlhopisovou stratégiou.
Stratégia Conservative Plus je čisto dlhopisovou stratégiou, neobsahuje teda žiadnu akciovú zložku. Aj z tohoto dôvodu je vhodná primárne na krátkodobé investovanie, pre najkonzervatívnejších investorov. Viac ako 85% dlhopisov v investičnom pásme (najvyššia kreditná kvalita).
Kombináciou vládnych a korporátnych dlhopisov je zabezpečená rovnováha medzi stabilitou a výnosom konzervatívnej časti stratégie. Vládne dlhopisy prinášajú bezpečnosť, korporátne zaujímavý úrokový výnos.
Vývoj udalostí nielen v aktuálnom roku preverí schopnosti investičných manažérov flexibilne reagovať na aktuálny vývoj. Cenné papiere roky považované za stabilné zažívajú v rôznych regiónoch doslova "skúšku ohňom". Kto včas a adekvátne reaguje, víťazí.
Podrobnosti k zloženiu stratégie Ostertag&Becka Conservative Plus
AKCIE
neobsahuje
DLHOPISY
počet 3581 - 4794 emitentov
YTM 3,25%
Mdur 6,22
5,50% France (Republic Of) 0%
3,20% Germany (Federal Republic Of) 0%
2,70% France (Republic Of) 2%
2,40% Germany (Federal Republic Of) 2.3%
2,40% France (Republic Of) 3%
1,90% Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1,60% Germany (Federal Republic Of) 1.7%
1,60% Spain (Kingdom of) 3.55%
1,50% France (Republic Of) 0.75%
0,50% France (Republic Of) 0.5%
Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.
Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
office: Levická 7B, 949 01 Nitra
ičo: 52799549 ičdph: SK2121153705
povolenie NBS: 252113
info@ostertagbecka.com
+421 948 535 035 +421 907 424 202
© 2020 Všetky práva vyhradené Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT