[]
Ostertag&Becka Balanced
Všade okolo nás sa snažíme o rovnováhu. Mnohí tento vysnívaný stav považujú za to najlepšie, čo je možné dosiahnuť. My súhlasíme, pretože v rovnováhe je pomer medzi všetkými aspektmi takmer ideálny. Aj preto časť svojich úspor ukladáme a zhodnocujeme vo vyváženej stratégii Balanced. Odmenou nám je ročné zhodnotenie na úrovni priemeru bankových dynamických stratégií, avšak s významne vyšším zastúpením dlhopisov. Vyšší výnos pri vyššej bezpečnosti? Áno, aj to je možné.
Priemerné ročné zhodnotenie od 1.10.2010 do 1.4.2024 až +8,45% p.a. (celkom +199,32%).
Zhodnotenie za rôzne obdobia
Zhodnotenie od začiatku roka 2024 (YTD).
Zhodnotenie za posledný rok.
Zhodnotenie za posledné 3 roky.
Priemerné ročné zhodnotenie 4,32% p.a.
Zhodnotenie za posledných 5 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie 9,06% p.a.
Zhodnotenie za posledných 10 rokov.
Priemerné ročné zhodnotenie 7,99% p.a.
Celkové zhodnotenie od 1.10.2010.
Priemerné ročné zhodnotenie 8,45% p.a.
Maximálny historický nárast hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Maximálny historický pokles hodnoty v jednom kalendárnom mesiaci.
Základné parametre stratégie Ostertag&Becka Balanced
Cielený pomer akcií a dlhopisov.
Kombinovaný objem aktív.
SRI trieda rizikovosti na stupnici od 1 do 7.
Odporúčaný investičný horizont.
Minimálny mesačný vklad v prípade pravidelného investovania a minimálny vklad v prípade jednorazového investovania.
Hodnota investície 10 000€ od 1.10.2010 do prvého dňa aktuálneho mesiaca.
Maximálny vstupný poplatok.
Maximálny výstupný poplatok.
Viazanosť vkladu.
Poplatok za správu stratégie je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok za vysporiadanie nákupov je započítaný v zobrazenej výkonnosti.
Poplatok pri výbere prostriedkov, hradený obchodníkovi s cennými papiermi.
Podrobnosti stratégie Ostertag&Becka Balanced
Globálna diverzifikácia investície naprieč všetkými oblasťami hospodárstva. Nezameriavame sa na jeden segment, ktorý je dnes "in" a zajtra môže byť "out".
Gigantické spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou prinášajú stabilitu, menšie dynamiku. Vyvážené rozloženie prináša viaceré výhody.
Najdynamickejším akciovým trhom pri zachovaní vysokej bezpečnosti zostávajú Spojené štáty americké. Veda, výskum, politická stabilita a globálna integrácia.
Cielený obsah konzervatívnej zložky v stratégii Balanced je 40% (oproti 60% akciovej zložky). To jej pridáva stabilitu a je tak vhodná aj na kratšie obdobie. Viac ako 3/4 dlhopisov v investičnom pásme (najvyššia kreditná kvalita) podčiarkujú vysokú bezpečnosť tejto stratégie.
Kombináciou vládnych a korporátnych dlhopisov je zabezpečená rovnováha medzi stabilitou a výnosom konzervatívnej časti stratégie. Vládne dlhopisy prinášajú bezpečnosť, korporátne zaujímavý úrokový výnos.
Vývoj udalostí nielen v aktuálnom roku preverí schopnosti investičných manažérov flexibilne reagovať na aktuálny vývoj. Cenné papiere roky považované za stabilné zažívajú v rôznych regiónoch doslova "skúšku ohňom". Kto včas a adekvátne reaguje, víťazí.
Podrobnosti k zloženiu stratégie Ostertag&Becka Balanced
AKCIE
počet 503 - 654 spoločností
P/EPS 19,87
P/BV 5,18
DLHOPISY
počet 154 - 183 emitentov
YTM 2,45%
Mdur 3,9
12,60% TRS LPX Major Market TR EUR
3,60% Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
3,50% Apple Inc
3,30% Microsoft Corp
2,00% Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1D
2,00% Xtrackers II iBoxx Euroz GovtBdYld+ETF1C
1,80% Amazon.com Inc
1,50% Xtrackers MSCI USA ETF 1C
1,50% NVIDIA Corp
1,40% Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1C
Žiadne z uvedených informácií nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora. Nielen a najmä v zmysle jeho finančnej situácie, alebo jeho investičného cieľa. Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za poklesy alebo straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a/alebo nesprávnym investičným rozhodnutím. Investície do podielových a ETF fondov nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej. Návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výsledky zhodnotenia cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou alebo predpokladom výnosov a/alebo zhodnotenia v budúcnosti.
Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT
office: Levická 7B, 949 01 Nitra
ičo: 52799549 ičdph: SK2121153705
povolenie NBS: 252113
info@ostertagbecka.com
+421 948 535 035 +421 907 424 202
© 2020 Všetky práva vyhradené Ostertag & Becka WEALTH MANAGEMENT